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Degussa verkaufen
13.08.2003
Bankgesellschaft Berlin
Oliver Günther, Analyst der Bankgesellschaft Berlin, bewertet die Degussa-Aktie (ISIN DE0005421903 / WKN 542190) mit "verkaufen".
Das Ergebnis des 2. Quartals sei schwach ausgefallen: Umsatz -6,4%, EBITDA -18,3%, EBIT -21,7% und ein Betriebsergebnis von -25,8%. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2003 sei gesenkt worden: Umsatz, EBIT und Betriebsergebnis seien rückläufig (bisher seien Steigerungen geplant gewesen).
Das Ergebnis habe klar unter den Erwartungen gelegen. Alle Divisionen hätten sich verschlechtert, aber die größte Enttäuschung habe es bei Fein- und Industriechemikalien gegeben. Das operative Umfeld sei schwierig: Mengen (geschätzt) unverändert (1. Quartal +6%), Preise (geschätzt) -1% (1. Quartal +1%), Rohstoffkosten höher. Es werde keine Erholung für das 2. Halbjahr erwartet.
Obwohl man schon bisher einen leichten Rückgang des EBIT vorweggenommen habe, werde man die Schätzungen nach unten anpassen.
Die Empfehlung der Analysten der Bankgesellschaft Berlin für Degussa lautet unverändert "verkaufen".
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